Asesor en Estrategias de Inversión

¿Tienes alguna duda?

Contamos con un equipo siempre dispuesto a escucharte y resolver tus dudas.


Asesor en Estrategias de Inversión (AEI) Versión 5.0
Breve síntesis: Curso dirigido a ejecutivos que asesoran al público inversionista en la compra y venta de acciones de fondos de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en valores en cuentas discrecionales y no discrecionales; basando su actuación en el conocimiento técnico y el marco regulatorio que rige las operaciones con valores.


Temas que comprende el curso:

  1. Ética
  2. Servicios de Inversión
  3. Marco Normativo (nivel avanzado)
  4. Matemáticas Financieras y Portafolios de Inversión
  5. Mercado de Capitales (nivel intermedio)
  6. Títulos de Deuda (nivel intermedio)
  7. Fondos de Inversión
  8. Derivados Financieros y Riesgos (nivel intermedio)
  9. Análisis Económico (nivel avanzado), Análisis Financiero (nivel intermedio) y Análisis Técnico

Modalidad de impartición:

  • En línea (e-learning) / 60 horas / Duración máxima en plataforma 5 meses
  • Presencial / 60 horas / Grupos con mínimo 20 participantes
  • Mixta (e-learning + taller presencial de reforzamiento) / 60 horas + 16 horas

Servicios incluidos:

  1. Curso con casos prácticos, evaluaciones por módulo y simulador final.
  2. Gestión administrativa del proceso de certificación y autorización del participante, desde su registro en el portal hasta su apoderamiento.
  3. Consulta y valoración del Reporte de Crédito Especial (RCE) del participante hasta 3 veces por año.
  4. Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU).
  5. Minería de información.


Volver a arriba