Promotor de Fondos de Inversión - Recertificación

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Promotor de Fondos de Inversión (PFI) – Recertificación
Breve síntesis: Curso dirigido a las personas que cuentan con la certificación y/o autorización vigente como Promotor de Sociedades de Inversión (PSI), o bien como Promotor de Fondos de Inversión (PFI) y que desean revalidarla. La vigencia de la certificación es de tres años contados a partir de que se obtiene o revalida. Las personas que cuentan con esta certificación, promueven la compra venta de acciones de fondos de inversión en cuentas no discrecionales.

El contenido de este curso fue desarrollado con base en los últimos tres niveles de la Taxonomía de Bloom: Análisis, Síntesis y Evaluación o Solución de Problemas. El propósito es dotar al participante de las herramientas necesarias para responder adecuadamente los casos prácticos que integrarán el examen para revalidar su certificación, ya que estos casos plantean la solución de situaciones específicas relacionadas con la promoción y asesoría de fondos de inversión.


Temas que comprende el curso:

  1. Ética
  2. Marco Normativo (nivel básico)
  3. Mercado de Capitales (nivel básico)
  4. Títulos de Deuda (nivel básico)
  5. Fondos de Inversión
  6. Derivados Financieros y Riesgos (nivel básico)
  7. Análisis Económico (nivel básico)
  8. Matemáticas Financieras

Modalidad de impartición:

  • En línea (e-learning) / 24 horas / Duración máxima en plataforma 1 mes
  • Presencial / 24 horas / Grupos con mínimo 20 participantes
  • Mixta (e-learning + taller presencial de reforzamiento) / 24 horas + 8 horas

Servicios incluidos:

  1. Curso con casos prácticos, evaluaciones por módulo y simulador final.
  2. Gestión administrativa del proceso de revalidación desde su registro en el portal hasta la confirmación de su nueva vigencia.
  3. Consulta y valoración del Reporte de Crédito Especial (RCE) del participante hasta 3 veces por año.
  4. Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU).
  5. Minería de información.


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